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美元霸權真的不容挑戰嗎?回顧美元霸權的歷史與機遇



美元霸權真的不容挑戰嗎?回顧美元霸權的歷史與機遇

2008年,也就是金融危機爆發的那一年,美國經濟學家,諾貝爾經濟學獎得主保羅.克魯曼(Paul Krugman)訪問中國。

在訪華期間,他演講的主題幾乎都圍繞著「美元陷阱」這四個字。

克魯曼對於中國當時擁有的高達20000億美元的外匯存底,感到不可思議

他提醒中國別陷入「美元陷阱」,因為美國一有危機,就可以開動印鈔機瘋狂印炒。

而到時候,全世界的美元都將貶值,持有美元最多的國家也將是損失最嚴重的國家。

克魯曼說,通過各種手段讓其他國家大量持有美元和美債,是美國得以長期強盛的關鍵手段。

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昨天在回顧金融危機十周年的時候,我也特別提到,美國之所以可以將自身的危機轉嫁給全世界,是通過「美元霸權」這條脈絡實現的,美元作為世界各國最主要的儲備貨幣,不管哪個國家外匯佔比里最多的就是美元。

所以只要美國有事,他就可以開啟印鈔機,通過「美元霸權」讓自己闖的禍,全世界幫他買單。

而且美國還可以利用美元霸權,對世界上任何一個國家發動貨幣攻擊,只要被攻擊國家的美元儲備不充足,那他的本國貨幣就將面臨大幅貶值,甚至崩潰的風險。

一國的貨幣崩潰,將直接導致國內所有商品大幅漲價,通貨膨脹飆高,並直接引發政治危機。

這些都是「美元」這個武器厲害的地方

那麼美元霸權究竟是如何形成的呢?

要追溯美元霸權的形成,我們就要講述他背後的故事和巧合,那麼今天就簡單和大家聊聊,美元霸權,究竟是怎麼形成的。

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1914年7月28日,第一次世界大戰爆發

1939年9月1日,第二次世界大戰爆發

在上世紀初期,世界各國並沒有「儲備貨幣」這個概念,大家哪國的錢都不認,只認黃金,黃金是唯一可以通行無阻的「強勢貨幣」。

各個國家能發行多少貨幣,也是和本國的黃金儲備直接相關,不是你想印多少錢就印多少錢,而是有多少黃金做擔保,你才能印多少。

但是這兩場世界大戰的爆發,直接讓歐洲各個國家的黃金儲備,全都搬去了美國。

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世界各國存放在美國的金條

在美國紐約的聯邦儲備銀行地下庫,戰爭期間歐洲各國源源不斷的將自己的黃金運到美國,生怕納粹一打來黃金全被納粹搶了。

如此一來,美國實際上已經擁有了當時世界上三分之二的黃金。

可能有朋友會問,人家只是借放在美國,怎麼就歸美國了呢?

美國繼承英國傳統,作為這麼一個貪婪的資本主義國家,他有一百種方法把你的黃金搞過來

其中最直接的一個方法,就是借錢

戰爭期間,歐洲各國為了抵抗納粹,不得不向美國大舉借債,其中光英國,一戰就借了13億美元,二戰英國借了70億美元。

這種所謂的「借債」,當然不是真的拿70億美元給你,而是給你相當於70億美元的物資,軍火等各種援助。

一方面美國借錢給歐洲,可以拉動他國內生產力,另一方面又能讓歐洲各國全都欠我美國的,何樂而不為。

所以在這樣的背景下

全世界大部分黃金都在美國了

歐洲各國都向美國借了大筆外債了

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各國財長在布雷頓森林公園,開會合影

美國認為時機已到,於是在二戰都還沒打完,法西斯還沒消滅的1944年,號召全部盟友,大概44個大大小小的國家全都到美國新罕布希爾州的「布雷頓森林公園」

美國叫「朋友們」來幹什麼呢?

就來幹一件事情

以後

美元直接和黃金挂鉤

其他國家貨幣和美元挂鉤

美國明面上說:

因為我美國有的黃金最多,所以我可以很有底氣的向大家保證,你們各個國家擁有我美元,就等於擁有黃金,只要你們想,隨時可以拿著美元,來和我換黃金。

而美國的潛台詞是:

別忘了,戰爭還沒打完,法西斯還在那,你們又欠我那麼多錢,你們根本沒資格不同意。

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不得不說,當年提出這個主意的經濟學家真是天才,因為在上世紀,人類對於貨幣的理解,根本不像我們現在理解的那麼清楚。

上世紀人類對於貨幣的理解,差不多相當於今天我們對於「虛擬貨幣」的理解

今天的「虛擬貨幣」基本被定性為詐騙幣,可「虛擬貨幣」的本質與未來究竟是什麼,沒人說得清楚

上世紀也沒什麼人能理解貨幣的本質,可就在這種人類對於貨幣一知半解的狀態下,美國有一群經濟學家居然充分認識到了

貨幣的本質,是霸權

用貨幣控制其他國家,比你用飛機大炮控制,要好的多,要強有力的多

於是美國想出了

美元與黃金挂鉤

其他貨幣與美元挂鉤的主意

以後你們其他國家也別放黃金了,你們放美金,美金就是黃金,大家說好不好呀?

布雷頓森林會場上鴉雀無聲

沒人想說好

但沒人敢說不好

你黃金都運到紐約了,你還欠了美國一屁股債,你有什麼資本說不好?

於是「布雷頓森林體系」就此確認下來

世界各國的銀行里就不再存黃金了,存的都是美金

這也是美元為什麼叫「美金」的由來,因為他取代的是黃金。

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二戰後百廢待興的歐洲,急需美國幫助

二戰結束后,美國通過「馬歇爾計劃」再向歐洲撒錢上百億,幫助歐洲重建,歐洲在重建的同時,美金的地位更根深蒂固的融入到歐洲的金融體系中。

以前我法國要和你英國做生意,我們就用自己的錢,按照匯率交易。

可現在我們做交易,不能用自己的錢了,我們要用美金

所有國家的結算貨幣都是美金,這更加大了歐洲對於美金的依賴。

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然而花無百日紅,到了1960年,當時二戰早打完了,歐洲各國也安穩發展了十幾年,這時候就出現了一個問題

就是「美元過剩」,因為「馬歇爾計劃的大量物資援助」美國和世界各國長期保持著巨大的貿易逆差

當時美國是世界工廠,其他國家都被打的一塌糊塗了,大量商品你只能買美國的,而通過這種貿易,也勢必使得美元大量進入各個國家。

而當這些曾經因為戰爭被打的殘破不堪的國家經過十年的發展恢復了生機后,他們就不再需要那麼多美國商品,同時也不再需要那麼多美元了。

我法國自己能生產商品了,幹嘛買你美國的

我英國自己能生產商品了,幹嘛買你美國的

買美國商品的減少,與美元儲備的不斷增加,天然形成了一個沖突。

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那麼問題來了

我現在有大量美元,可我不想買美國商品,那麼我買什麼?

你是英國或者法國的當政者,你買什麼?

那還用說,當然買黃金

把在戰爭期間,美國坑騙我們的黃金全都給買回來,就用手上這大量的,該死的美元。

於是歐洲各國開始展開一場,美元買黃金行動。

當初「布雷頓森林體系」建立時你美國親口說的

美元和黃金挂鉤,只要你們拿美元來,我就把黃金賣給你們。

好,現在我們來了,美國,還黃金來。

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1960年,因為各國都開始拋售美元,買入黃金,導致黃金價格一路上漲,黃金價格的上漲,更造成了美元的貶值。

而美元的貶值,更讓大量持有美元的國家膽戰心驚,我手上的美元不斷在貶值,那我就更想快點花了它。

很快一個更讓其他國家恐慌的消息傳來

根據調查,在1960年10月的時候,美國的黃金儲備,一共才178億美元,可他的短期負債已經達到了210億美元

178億,對上210億,什麼意思?

意思是美國的黃金根本不夠你們來換的。

美國當年說的好好的,信誓旦旦的向全世界保證,我有多少黃金,印多少美元,你們以後拿美元來換黃金,OK,沒問題。

可事實是,現在美國只有178億美元的黃金,卻印了210億美元的錢,美國背信棄義,他的黃金根本不夠換。

這一系列的不利消息,直接造成了1960年代的

「第一次美元危機」

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戴高樂與尼克鬆

美元大幅貶值,持有美元的各國政府各個人心惶惶,對美元失去信心,紛紛搶著要把手上這該死的美元花出去,把黃金換回來。

其中最典型的代表是法國總統戴高樂

1965年,戴高樂運了整整一車的黃金到愛麗舍宮的總統府,然後找來全世界媒體,公開抨擊美國是「貨幣騙子」

戴高樂在演講中,說

美國完全把自己的利益,建立在其他國家的損失上

隨後他指了指面前的一大堆黃金,說

二戰結束的時候,美國擁有全世界75%的黃金,可今天美國只有全世界30%的黃金了。

我們要回到一種不容辯駁的貨幣基礎上,這種貨幣上面不會有任何特定國家的記號。

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法國「五月風暴」

戴高樂極度擔憂美元霸權的形成,所以他在召開記者會的六天後,就風塵僕僕的和西德,奧地利,葡萄牙等國繼續將美元換成黃金,以降低國家對於美元儲備的依賴。

然而美國的運氣很好,就在戴高樂不斷號召歐洲各國對美元的依賴時,法國,發生了一場「五月風暴運動」。

五月風暴,基本屬於一場法國國內的「裙…眾」運動,同時也是法國左派天真的無政府主義者在那鬧

他們旗幟鮮明的反對戴高樂,要求戴高樂下台。

戴高樂全力鎮壓學生,運動….學生和警察發生大規模的激烈衝突,巴黎成片的汽車被燒毀

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隨後巴黎全國的工會組織,號召全國舉行一場法國總罷工,不管你是什麼身份,什麼工作,請加入我們。

這場罷工號召從一開始的70萬人,上升到90萬人,而且人數還在不斷增加,整個法國陷入癱瘓狀態。

最後戴高樂因為「公民投票」失敗,而不得不辭職。

戴高樂的下台,直接導致歐洲主張「去美元化」的勢力銳減

法國一場「五月風暴」竟意外的幫助美國躲過了一次「美元危機」。

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然而反美元的帶頭人雖然下台了,但美元糟糕的狀況還在持續。

1971年的美國狀況很不好,通貨膨脹大幅上升,貿易逆差嚴重,股市更一蹶不振。

此時,美國的黃金儲備只剩下102億美元,而短期外債為520億美元

這個體系,美國越來越玩不下去了。

到了1971年8月15日,美國總統尼克鬆毫無預兆的突然宣布,美國將不再遵守「布雷頓森林體系」

從今以後,美元不再和黃金挂鉤。

美國退出「布雷頓森林體系」簡單講就是,以後我美國想印多少美元就印多少,不再受限於我有多少黃金了

美國的這招「背信棄義」立刻引起舉世嘩然,所有大量持有美元的國家一致反對。紛紛表示將降低美元在本國貨幣儲備中的地位。

美元第二次危機,開啟。

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然而不知是不是真的God bless America(上帝保佑美國)

每當美元危機的時候,總有重大事件發生,來幫助美國渡過難關。

第一次美元危機的時候,反美元領袖戴高樂被自己國內的天真左派學生給搞了

第二次美元危機爆發后不久,第四次中東戰爭爆發。

第四次中東戰爭從1973年10月6日打到10月26日

埃及,敘利亞等國在贖罪日對以色列發動猛攻,然而以色列在美國強大的支持,和其自身的軍事素養保證下,經過一個月的血戰,以色列獲得最終勝利。

第四次中東戰爭的失敗,讓中東這些國家越發痛恨美國

戰爭失敗后,中東這些國家就坐下來開始商量,怎麼報復美國,想來想去,這些國家只有一個辦法報復美國

那就是石油

於是以沙烏地阿拉伯為首的中東國家,集體降低石油產量。

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10月18日,利比亞強人卡扎菲宣布對美國實行石油禁運

10月20日,沙特也立刻跟進,宣布對美國實行石油禁運

其他中東國家也陸續跟進。

很快,第一次石油危機爆發。

石油危機的爆發嚴重影響了世界各國的經濟,當然也包括美國。

石油危機前,油價大概是1.5美元一桶,世界各主要國家,美,英,法,德,日,意,這些工業化國家依靠著低油價蓬勃發展。

而當油價漲了十倍甚至二十倍以後,這些國家立刻感覺到經濟疲軟。

石油危機讓美國工業生產下降了14%,日本下降了20%

美國GDP更是大幅降低-1.75%,日本GDP減少-3.25%

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然而危機卻讓美國看成了轉機,美國展現出強大的化腐朽為神奇的能力。

美國發現,全世界的國家都已經高度依賴石油,沒有石油任何國家的經濟都發展不起來。

換句話說,誰能夠控制石油,誰就能夠控制世界。

那麼,怎麼控制石油呢?

要控制石油,佔領油田是最蠢的做法,美國想出了一個最好的辦法,一個一石二鳥的方法。

1974年,美國主動和沙特接觸。

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尼克鬆

沙特一直是親美國家,國家都是靠美國軍火保護的,要不是因為以色列太霸道,沙特怎麼可能和美國翻臉,還敢對美國實行石油禁運。

那現在美國來主動找沙特接觸,做中東的和事佬,同時也為了石油的問題。

沙特作為中東石油組織的老大,就和美國坐下來談。

沙特的要求其實很簡單,我作為石油組織老大,必須對底下的小弟有個交代,你要讓我接觸禁運,你必須要付出點東西。

美國說付出什麼?

沙特說,錢

美國一模口袋,口袋空空,告訴沙特三個字

沒問題

美國同意,允許沙特將油價提高600%,從2美元一桶,漲到12美元一桶。

油價漲6倍,沙特對手下小老弟也有交代,小老弟們跟著得了好處,沙特也有了面子。

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隨後美國忽然提出了個要求

美國說,讓你漲價可以,但我只有一個要求

——以後所有的石油交易,都用美元計價和結算

沙特一想,用美元或者其他什麼元,對我影響又不大,我只要有錢賺就行。

於是一口答應。

沙特哪裡懂美國這麼輕描淡寫的一句

「以後石油用美元計價」,背後的玄機。

本來「美元霸權」已經瀕臨崩潰了,世界各國已經厭煩再持有那麼多美元了

當尼克鬆背信棄義的片面宣布,美元不再和黃金挂鉤時

也就等於,我美國想印多少美元就印多少美元,你們手裡的美元就等著貶值吧。美元一貶值,就等於各國的財產直接縮水。

可現在,美國通過一次中東危機,一次石油危機,將兩種危機轉變為「美元的重大轉機」

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你們這些不聽話的國家,你們法國,英國,西德,義大利,希臘,日本,你們不想再持有我美元了是不是?你們想反了是不是?

那現在我告訴你,沒有我美元,你們一滴石油都買不了

你們想用英鎊,法郎,還是日元去買石油?

對不起,產油國不認。

我美國現在已經和產油國達成協議,我美元直接和石油挂鉤,以後想要買石油,就必須用美元。

除非你們國家不要石油了,不然,永遠也別想擺脫美元。

不得不佩服美國決策者的無恥和高瞻遠矚,讓危機變轉機,化腐朽為神奇。

二戰後,美元和黃金挂鉤,讓美國強大30年

第四次中東戰爭后,美元和石油挂鉤,又讓美國強大30年

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直到2008年,金融危機在美國爆發,美國仗著美元霸權,瘋狂印鈔,轉嫁危機給全世界。

美國的這一行為,引起世界各國的警惕。

而且歐盟的成立,中國的崛起,讓美國的「一家超強」,看起來不再是那麼「超強」。

在世界各國的外匯存底中,美元的佔比在持續下降,歐元,日元,人民幣的佔比在持續上升。

整個世界的格局,都在發生著重大轉變

尤其是今年,2018年,當特朗普開始宣戰全世界后,美元成了一種武器

成了一種「制裁」不聽話朋友的武器。

過去是美元黃金化,美元石油化

現在

是美元武器化

特朗普肆無忌憚的使用美元武器打擊競爭對手,搞得世界各國人人自危。

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歐盟主席,容克

2018年9月12日,歐盟主席容克在歐洲議會發表年內最重要的一片盟情咨文演說

歐盟主席的演說內容只有一個

反美元

容克說

歐盟最荒謬的一件事是,歐盟80%以上的能源進口,大概是3000億歐元的能源費,都是用美元支付的

可歐盟從美國進口的能源,僅占所有進口的2%

那麼請問,我們為什麼還要用美元支付?

同樣荒謬的是,歐洲航空公司,買我們自己歐洲的飛機,付的居然還是美元。

為什麼我們不能用自己的歐元來買自己的歐洲飛機?

這種被美元支配的情況,必須得到改變

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美國固然強大,美元固然強大

但他不可能強大到可以同時對付歐盟,中國和俄羅斯三巨頭的聯合。

現在,歐盟,中國,俄羅斯,都有強烈意願擺脫美元一家獨霸的局面。

而這種強烈的擺脫美元的意願,顯然就是特朗普向全世界宣戰帶來的。

有人說特朗普很厲害,誰都敢打,對誰都不客氣,今天才又對中國加征了2000億美元。

可是,特朗普所有的目光只聚焦在他執政的這四年

沒錯,目前他看起來或許很強

然而

得小利而失大義

你將美元武器化,到處制裁不聽話的國家,短期內你確實獲利了,但長期來看,美元作為儲備貨幣的局面必然降低。

以後各國的外匯存底,就是一籃子貨幣,有美元,有歐元,有人民幣,有日元……

美元,作為霸權貨幣的時代,一去不返。


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