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終於!在全球投資者大會上,阿里給投資者餵了顆「定心丸」



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本周一、周二,阿里巴巴 (NYSE:BABA)2018全球投資大會在杭州總部召開,包括公司董事局主席馬雲、執行副主席蔡崇信、CEO張勇、CFO武衛、CTO張建鋒在內的阿里核心管理層集體亮相。這是馬雲在本月初公布了傳承計劃之後的首個投資者大會。

在9月10日,阿里的「靈魂人物」馬雲宣布明年將卸任董事局主席,並由張勇接任。阿里股價當天下跌了2.3%。除了領導層的更替,阿里本身在新零售大舉布局所帶來的不確定性、對公司利潤造成的衝擊,以及全球貿易局勢愈加緊張的大環境,都令阿里股價承壓。年初迄今,其股價下跌了約9%,同期標普500上漲了8%。

在投資者大會上,阿里管理層對旗下淘寶、天貓、餓了么、新零售盒馬和零售通、以及螞蟻金服、菜鳥網路、阿里雲等業務都做了最新的業績展示和未來規劃。

核心電商業務:淘寶轉變電商邏輯 著眼「欠發達地區」增長

據投資者大會上公布的數據,淘寶8月份新用戶年成長率增長了88%,增長主要來源於淘寶贏得了青少年、老年消費者以及欠發達地區消費者的青睞。從1月到8月,約70%的淘寶新用戶來自於欠發達地區;就年齡而言,四分之一的新用戶要麼未滿18歲,要麼超過了50歲。

此外,淘寶新版應用進行了一次大幅度的整改,從商品展示轉向對用戶的個性化信息流推薦。業內人士認為,這次淘寶改版是淘寶搜索演算法的調整,從「人找貨」的流量邏輯朝著「貨找人」的電商邏輯靠近。此外,淘寶在向直播、短視頻等內容生態方向發展,其中4至6月直播帶來的GMC年成長率增長350%,短視頻帶來的單品成交轉化率提升58%。無論是從淘寶未來的目標增長人群,還是最新的商品匹配用戶邏輯來看,都表明淘寶在嚴防拼多多。作為下沉市場三巨頭之一的拼多多 (NASDAQ:PDD),正是依靠推薦商品給消費者迅速崛起。

而與京東 (NASDAQ:JD)對標的天貓在2018財年GMV增長了45%,2019財年一季增長了34%。阿里稱,天貓的增長來源於對品牌的「賦能」,超過一半以上的中國上市消費與零售企業都已入駐天貓,2017年它們在天貓平台上的同品牌GMV增長了76%。

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新零售業務:盒馬、餓了么、零售通

作為阿里新零售的「探路者」,盒馬鮮生目前已覆蓋國內14個城市,共開設了64家門店,服務超過1000萬名客戶。阿里表示,營運成熟的盒馬鮮生門店平均每日銷售額超過人民幣80萬元人民幣(約合11.7萬美元),線上銷售額佔總銷售額的60%以上;單家盒馬鮮生門店的年銷售額是傳統商店的五倍。盒馬鮮生的增長主要得益於電商、數據服務和本地配送的融合。

至於阿里近期收購的餓了么,現在擁有超過1.67億年度活躍消費者,支持350萬商家,每位年度活躍消費者平均下達19.8張訂單。本周,餓了么競爭對手美團點評將正式登陸港交所,估值528億美元。餓了么與上市之後的美團或許會迎來更激烈的競爭。

阿里B2B事業群針對線下零售小店推出的互聯網站式進貨平台「零售通」也是阿里新零售策略下的一步棋。該計劃旨在利用公司的技術基礎設施、物流資產、零售數據以及專業知識幫助小型商店增加銷售額。阿里稱,超過一百萬家商店已支持零售通。

未來掌門人的業務重點:客戶數據

阿里龐大的商業帝國包括了零售、金融服務、媒體娛樂、雲計算等領域。對此,在未來一年內將接替馬雲成為阿里董事局主席的張勇表示,這些業務掌握著通向未來的關鍵——客戶數據。他指出,「一旦我們獲得數據,就會在雲計算中使用這些數據,我們會用它來分析和授權業務和客戶。阿里經濟體的核心就是數據和數據技術。」

在此次投資者大會上,馬雲對張勇的策略給予了完全的支持。馬雲表示:「張勇的想法有邏輯、很清晰,他知道自己在做什麼。」「我100%相信張勇將會比我做得更好。」

此外,張勇在本次大會上表示,過去一年,阿里巴巴集團的GMV突破了4.8萬億,兩年內會達到1萬億美元(約合6萬億元),遠景目標是到2036年服務的全球消費者達到20億。

本次投資者大會打消了華爾街的疑慮

投資者在大會前擔憂阿里會暗示未來盈利增長將低於預期,主要因為對餓了么等服務業的投資增加。不過,阿里CFO武衛稱業績指引沒有任何更新。這在一定程度上緩解了投資者的憂慮。

貝雅公司分析師Colin Sebastian在投資者大會後指出,雖然圍繞阿里投資步伐和利潤率趨勢的擔憂可能會持續,但總體而言,阿里的創新以及實體零售與電商的結合加強了其積極的增長前景。該分析師對阿里給出「跑贏大盤」的評級,以及215美元的目標股價。

此外,SunTrust分析師Youssef Squali也看好馬雲后時代的阿里、該公司加大變現力度的能力以及阿里作為戰略投資者所創造的價值。Squali重申對阿里的「買入」評級,以及205美元的目標股價。

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